Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются при царском дворе, словно по волшебству, но вместо благодарности они жаждут большего и начинают строить коварные планы.
Пока царь Салтан находится в отъезде, завистливые родственницы подменяют письмо, очерняя в глазах правителя его жену и новорождённого наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание также оказывается фальшивым. В результате невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в открытое море, обрекая на верную гибель.
